收評:滬指低開低走跌0.68% 旅游股逆勢大漲

財經   來源:網易  責任編輯:天下  2023-04-19 15:26:37

  網易財經4月19日訊 大盤全天震蕩調整,三大指數均小幅下跌。盤面上,AI概念股全天沖高回落,其中傳媒、游戲等應用方向領漲,慈文傳媒、北京文化、南方傳媒、電魂網絡等漲停;CPO概念股繼續活躍,劍橋科技2連板;算力服務器方向沖高回落,寒武紀漲超10%,工業富聯午后跳水跌停,浪潮信息翻綠。旅游酒店股尾盤走強,西藏旅游、曲江文旅、西安旅游漲停。下跌方面,券商股陷入調整,信達證券、東北證券跌超4%??傮w上個股跌多漲少,兩市超3300只個股下跌。

  截至收盤,滬指跌0.68%,深成指跌0.84%,創業板指跌0.63%。

  滬深兩市今日成交額10826億,較上個交易日放量226億。

  板塊方面,旅游酒店、傳媒、手機游戲、CPO等板塊漲幅居前,證券、乳業、醫美、房地產開發等板塊跌幅居前。

  Wind數據顯示,北向資金尾盤明顯回流,全天凈賣出9.16億元,午后一度減倉超30億元;其中滬股通凈買入5.8億元,深股通凈賣出14.96億元。

  算力方向延續強勢,其中CPO概念再度大漲。浙商證券指出,ChatGPT技術背后是其AI模型參數實現了百倍提升,訓練模型所需的算力和數據需求也迎來了爆發式的增長。隨著谷歌、百度等巨頭紛紛布局大模型,進一步引爆算力和數據需求,從而為光模塊需求帶來巨大增量。根據咨詢機構Lightcounting的預測,全球CPO端口的銷售量將從2023年的5萬增長到2027年的450萬,四年時間提升達90倍。

  在CPO的帶動下,算力方向再度全線走強,消息面,中科曙光在互動平臺表示,公司已為“紫東太初”、“悟道2.0”等多個國內大模型訓練提供算力支持。此外中科信息在昨日召開的業績說明會上提及,公司的高速機器技術本身就具備通用性,牽頭與中科曙光、中科微等單位聯合研發面向多模態邊緣云計算平臺,應用于AI創天府項目,突破多源數據融合處理、智能駕駛、無人平臺集群協調控制、仿生智能感知算法、5G車規級應用等關鍵技術。民生證券認為,ChatGPT引領AI發展大潮,算力是最基礎和關鍵的支撐底座,因此算力行業的發展已經是大勢所趨,AI服務器、AI芯片、超算等領域迎來重要的發展機遇。

  傳媒娛樂方向同樣迎來資金的回流東吳證券認為,大模型發展推動生產力應用落地,模型能力持續優化,可以讓 AI 對生產力提升的實際效果更加顯著,優化用戶體驗。而優秀的應用可以吸引大量用戶參與,獲得真實的用戶反饋,反過來加速模型優化。

  信創方向震蕩走高, 根據近期天弘基金研報中表示,隨著國內新一輪信創政策的出臺,信創產業有望迎來新周期和新機遇。相對于上一輪黨政部門信創“從0到1”規?;涞氐谋l式成長,本輪處于黨政信創縣鄉下沉與行業信創拓展并舉的過程中,處于“從1到N”高速成長的擴容階段。目前信創的落地節奏呈現“2+8+N”,在黨政部門的引領下,金融、電信、電力等八大重點行業也開始加快自主可控步伐,汽車、物流等N個行業有望在2023年左右開始發力,未來信創將迎來黨政和行業共振,體量與天花板或將迎來大幅提升。

  中信證券指出,2023年3月社零同比+10.6%,好于市場預期的+7.2%,剔除低基數因素,兩年平均增速環比有所放緩。一方面3月線下消費受到甲流影響,且2月存在積壓消費需求釋放基數相對較高,另一方面也反映居民消費意愿仍在恢復中,消費總體呈現溫和復蘇態勢,這符合之前對復蘇演進節奏的判斷:從短期的快速修復到漸進回升再到沖高表現。目前跟蹤到的“五一”假期預定數據顯示出行鏈景氣回升明確,宴席需求高漲。“消費復蘇”是2023年明確方向的觀點不變,短期子行業的景氣度趨勢對行業表現重要,建議維持消費配置。

  中金公司認為,一季度數據整體恢復態勢良好,GDP增長高于市場一致預期,從投資、房地產、消費和出口幾個維度都處于周期底部回升的修復過程中,其中結構上邊際改善彈性最大的是前期受損的服務業消費和地產銷售。繼續對市場維持積極觀點。配置方面,判斷市場風格有望逐步均衡。

  國海證券表示,整體來看,昨日市場表現并不算好,雖然滬指收紅再創階段新高,但仍是權重股發力的結果,個股實際賺錢效應不佳。但值得注意的是,一季度經濟數據落地,同比增長4.5%的表現算是超預期利好,也確認了經濟的全面復蘇,這將為市場人氣聚集和股市走強奠定良好的基礎,投資者對后市依然可以偏樂觀看待。

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